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四部委联手推进 A股新热点爆发

多头一败涂地,大盘失守3000点,失守20日线。

昨天百亿北向资金离场,今天A股各大指数居然集体高开,真是匪夷所思。这种情况下,高开就是离场预兆,指数高开后一路走低,各大指数均破位下跌。

整体来看,行情比昨日又冷了一些。今日跌停股明显增加,涨停股数也仅剩昨日的一半,大多数板块都翻绿收跌。昨日领涨的军工、科创板概念股今日则领跌两市。赵老哥等大游资力挺TCL集团,可惜集体被闷杀。

盘面看,今日仅剩极少数热点,猪肉板块领涨,各大机构吹捧的所谓猪周期能否到来还未可知,但股价已经高估,大股东们都开始减持了。猪价上涨是新一轮猪周期启动的先决条件,但在当前扩大消费的环境下,汽车等都在降价,猪肉大幅涨价恐怕也不太现实。且猪肉养殖超大规模化,总体供求趋于稳定,周期循环也在减退。

另一热点则是一带一路,午后,多家港口股直线拉涨,连云港、锦州港直线拉涨停,大连港、青岛港等均出现直线拉升行情。此外,西安旅游、西部建设、天山股份等午后也直线拉涨。消息面看,最高领导最近正在外出访问,事关一带一路。

昨日领跌的大金融、大消费白马今日则相对坚挺,银行、保险股虽然收跌,但跌幅相对较小,沪股通今日净流入12亿。这北向资金到底是谁?是马甲还是真外资?

今日证券时报的一篇文章表示,北向资金有部分是内地资金穿上"马甲",且加杠杆搞配资入场。嘉哥认为这部分资金是有的,因为大陆这边的融资融券成本比香港的高一倍。但是大量的还是外资,香港资金成本此前非常低,加上港元兑美元长期弱势,大量的美元被兑换成港币,再借道沪股通、深股通投资股息率还不错的A股市场,这种套利玩法让这些外资在全球资本市场回报率下降的大环境下依然大赚。

但是,随着美联储停止加息,提前缩表,美元优势急剧下降,参与这种套利的外资成本快速上升,叠加A股现在连续调整,导致套利外资大举离场。

现在的问题是,A股行情还有没有了?这波行情很多人还没开始享受就结束了,调整之后能否上车?

嘉哥认为,这轮行情启动的根本原因仍在:货币政策依然宽松。大环境如中美之间也没有利空消息,此外,监管环境也依然友好,只不过严厉打击配资,这是为了行情能走得更远,基础更扎实。更为重要的是,政策层面非常需要加大直接融资,需要一个强大的股市,高层绝不会让股市再度进入半死不活的状态。调整之后A股行情依然值得期待,但不要盲目抄底。

连续调整后,大盘今日破位,短期看沪指在2970附近能否企稳。

晚间,财政部等四部委发布通知:新能源汽车购置补贴转为用于支持充电(加氢)基础设施建设。预计每年会有上百亿补贴进入充电设施运营市场。最近已经很少有持续性的热点了,四部委联手推进,充电桩、加气站相关概念有望持续。

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